工程機(jī)械行業(yè)的“金九銀十”小旺季今年要失約了。9月行業(yè)銷(xiāo)售額占比居前的挖機(jī)、裝載機(jī)銷(xiāo)量同比跌勢(shì)延續(xù)，環(huán)比略有改善。有工程機(jī)械廠商人士表示，從去年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下行趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，“金九銀十”的行業(yè)效應(yīng)已經(jīng)很低了。

“9月國(guó)內(nèi)和國(guó)外銷(xiāo)量數(shù)據(jù)同比下滑，主要系和去年相比，今年海內(nèi)外房地產(chǎn)和基建投資放緩，下游需求不及預(yù)期所致。”頭豹研究院工業(yè)行業(yè)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，中期來(lái)看，2024年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)或?qū)㈦S著房地產(chǎn)和基建行業(yè)的進(jìn)一步回暖及存量設(shè)備的消化而迎來(lái)拐點(diǎn)。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年9月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)14283臺(tái)，同比下降32.6%，其中國(guó)內(nèi)6263臺(tái)，同比下降40.5%；出口8020臺(tái)，同比下降24.8%。

裝載機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)同樣低迷，2023年9月銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)7689臺(tái)，同比下降20.5%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量4237臺(tái)，同比下降24.2%；出口銷(xiāo)量3452臺(tái)，同比下降15.4%。

挖掘機(jī)行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，基建和房地產(chǎn)作為挖掘機(jī)應(yīng)用兩大下游需求趨弱。從9月數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)挖機(jī)數(shù)據(jù)下滑幅度較大。

“這兩個(gè)月去看了很多項(xiàng)目，直觀感受是開(kāi)工率不高，新的基建大項(xiàng)目不多，中標(biāo)越來(lái)越難。今年簽到手的合同額能達(dá)到去年八成就算不錯(cuò)了。”一位負(fù)責(zé)工程造價(jià)評(píng)估的銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人表示。

從地產(chǎn)需求端看，9月以來(lái)，全國(guó)多個(gè)城市陸續(xù)對(duì)房地產(chǎn)政策進(jìn)行優(yōu)化，但房地產(chǎn)消費(fèi)需求及信心尚不足，房企銷(xiāo)售去化及回款壓力仍然較大，恢復(fù)有待時(shí)日。房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫(kù)存”為主，由政策端傳導(dǎo)到銷(xiāo)售端尚需要一定的時(shí)間。

從最新披露的數(shù)據(jù)看，除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求繼續(xù)低位徘徊，國(guó)外市場(chǎng)銷(xiāo)量的增速開(kāi)始放緩，近幾個(gè)月增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。對(duì)此現(xiàn)象，從工程機(jī)械主要企業(yè)反饋的信息看，廣西一家機(jī)械廠商相關(guān)人士表示，因?yàn)樯习肽辏ǔ隹冢┰鏊偬炝耍@也會(huì)積累一定的庫(kù)存。實(shí)際上，海外市場(chǎng)從去年開(kāi)始就增長(zhǎng)很迅猛了，但不可能一直維持高增長(zhǎng)。

還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)越發(fā)明確，通脹壓力較大，海外需求降溫是大概率事件。但我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)韌性凸顯，全球礦業(yè)投資以及中國(guó)與周邊經(jīng)濟(jì)體的合作深化，會(huì)在一定程度上支撐挖掘機(jī)出口韌性，但出口下行壓力仍然較大。

上游主要廠商恒立液壓證券部人士表示，海外像北美市場(chǎng)也會(huì)面臨經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)。公司目前也在進(jìn)行多元化布局，盡量不因工程機(jī)械的波動(dòng)而受到影響。

據(jù)其介紹，公司下游產(chǎn)品應(yīng)用很廣泛，在非挖領(lǐng)域，包括農(nóng)業(yè)、海工機(jī)械的液壓泵閥等，上半年一些數(shù)據(jù)是明顯好于工程機(jī)械行業(yè)的。目前行業(yè)已在底部，拐點(diǎn)遲早會(huì)到來(lái)。

“環(huán)比來(lái)看，隨著機(jī)械設(shè)備的存量消耗和基建項(xiàng)目的大量落地，8月和9月的挖掘機(jī)銷(xiāo)量已得到改善，分別環(huán)比增長(zhǎng)4%和9%。”頭豹研究院工業(yè)行業(yè)分析師認(rèn)為，短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)第四季度工程機(jī)械同比銷(xiāo)量仍將低迷，存量設(shè)備的消化和基建投資的回暖仍需較長(zhǎng)周期，但銷(xiāo)量回暖趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)；國(guó)外出口將隨著貿(mào)易摩擦的持續(xù)和全球經(jīng)濟(jì)的低迷而承壓。

“中期來(lái)看，2024年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)或?qū)㈦S著房地產(chǎn)和基建行業(yè)的進(jìn)一步回暖及存量設(shè)備的消化而迎來(lái)拐點(diǎn)，且銷(xiāo)量復(fù)蘇主要會(huì)以中大型挖掘機(jī)為主。2024年海外市場(chǎng)的不確定性將進(jìn)一步增加，主要系全球經(jīng)濟(jì)下行疊加高通脹、地緣沖突升級(jí)、逆全球化趨勢(shì)加劇等因素影響，工程機(jī)械海外市場(chǎng)的破局仍將面臨挑戰(zhàn)。”

對(duì)于國(guó)內(nèi)后續(xù)需求判斷，上述觀點(diǎn)與徐工機(jī)械和柳工相關(guān)負(fù)責(zé)人此前指出的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)較為接近。徐工機(jī)械方面認(rèn)為，預(yù)計(jì)這一輪周期拐點(diǎn)位于2024年中期左右，2025年重新步入向上周期。柳工方面表示，Q4可能會(huì)產(chǎn)生托底效應(yīng)，2024年工程機(jī)械有望迎來(lái)行業(yè)拐點(diǎn)。

文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

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